俄羅斯領先的電子商務平臺 Ozon Holdings PLC(“Ozon”)宣布 其首次公開發行 33,000,000 股美國存托股票(“ADS”)的定價,代表 33,000,000 股普通股,每股 ADS 的價格為 30.00 美元,總收益為 990,000,000 美元。
俄羅斯領先的電子商務平臺 Ozon Holdings PLC(“Ozon”)宣布 其首次公開發行 33,000,000 股美國存托股票(“ADS”)的定價,代表 33,000,000 股普通股,每股 ADS 的價格為 30.00 美元,總收益為 990,000,000 美元。
ADS 預計將于 2020 年 11 月 24 日在納斯達克全球精選市場開始交易,股票代碼為“OZON”,此次發售預計將于 2020 年 11 月 27 日結束,具體取決于慣例成交條件。此外,Ozon 已授予承銷商 30 天的選擇權,以首次公開發行價格減去承銷折扣后購買最多 4,950,000 股額外 ADS。
Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 將擔任擬議發行的聯合牽頭賬簿管理人。Citigroup Global Markets Inc、UBS Securities LLC、Sberbank CIB (UK) Limited、VTB Capital plc 將擔任本次發行的聯席賬簿管理人。Renaissance Securities (Cyprus) Limited 擔任聯席牽頭經辦人。
與這些證券的擬議出售有關的登記聲明已提交給證券交易委員會,并由證券交易委員會宣布生效。本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在注冊或登記前屬于非法的任何州或司法管轄區。任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
提議的發行僅通過招股說明書進行。如果可用,可從以下任何來源獲得與擬議發行相關并描述其條款的最終招股說明書副本:
- Morgan Stanley & Co. LLC 收件人:Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
- Goldman Sachs & Co. LLC,收件人:Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,或通過電話:(866) 471-2526 或發送電子郵件至:prospectus-ny@ny.email.gs.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與歷史事實無關的所有陳述均應視為前瞻性陳述,包括但不限于有關 Ozon 計劃進行擬議發行的陳述。
這些前瞻性陳述基于管理層當前的預期。這些陳述既不是承諾也不是保證,而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致 Ozon 的實際結果、業績或成就與其前瞻性陳述中明示或暗示的預期存在重大差異的重要因素,包括美國資本市場、負面的全球經濟狀況、COVID-19 大流行的潛在負面發展、Ozon 業務的其他負面發展或不利的立法或監管發展。
這些和其他重要因素可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性陳述所表明的結果存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發布之日的估計。盡管 Ozon 可能會選擇在未來某個時候更新此類前瞻性陳述,但即使后續事件導致其觀點發生變化,Ozon 也不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表 Ozon 在本新聞稿發布日期之后的任何日期的觀點。
投資者聯系
方式 Igor Gerasimov,Ozon 企業發展和投資者關系主管
ir@ozon.ru
媒體聯系
方式 Maria Zaikina,Ozon 公共和行業關系總監
pr@ozon.ru
Denis Denisov,董事,EM
ozon@em-comms.com
特別聲明:以上文章內容僅代表作者本人觀點,不代表ESG跨境電商觀點或立場。如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發表后的30日內與ESG跨境電商聯系。
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