坐擁巨大人口紅利的東南亞近年來(lái)越發(fā)炙手可熱，投資者紛紛將目光投到這一片亟待開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域，而席卷全球的數(shù)字經(jīng)濟(jì)無(wú)疑是東南亞發(fā)展不可錯(cuò)過(guò)的順風(fēng)車(chē)。從2016年開(kāi)始，谷歌公司和新加坡投資公司淡馬錫每年都會(huì)發(fā)布一份東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告，由于谷歌和淡馬錫公司的分量，這份報(bào)告被認(rèn)為是洞察東南亞整體經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的權(quán)威依據(jù)。

本次報(bào)告的主題為“全速前進(jìn)：堅(jiān)韌不拔，勇往直前”。從主題來(lái)看，谷歌和淡馬錫公司對(duì)東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展持有積極態(tài)度。報(bào)告顯示，相比2019年，2020年上半年?yáng)|南亞的科技投資持續(xù)增長(zhǎng)，交易量上升了17%。

2020年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)報(bào)告

獨(dú)角獸企業(yè)在電商、交通&餐飲、旅游和媒體等成熟領(lǐng)域的融資有所減少，2020年上半年的融資總額為30億美元，而去年同期為51億美元。

報(bào)告共覆蓋東南亞7個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域，包括電商、運(yùn)輸與外賣(mài)、在線旅游、在線媒體、金融服務(wù)，和因疫情而快速增長(zhǎng)的醫(yī)療科技和教育科技領(lǐng)域。下面著重說(shuō)說(shuō)報(bào)告中關(guān)于電商的部分。

疫情推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)增長(zhǎng)，下沉市場(chǎng)進(jìn)一步打開(kāi)

盡管疫情與經(jīng)濟(jì)封鎖對(duì)東南亞經(jīng)濟(jì)造成了破壞，但卻陰差陽(yáng)錯(cuò)地推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模的增長(zhǎng)。2020年以來(lái)，東南亞地區(qū)已新增4000萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，使得總互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模達(dá)到4億，互聯(lián)網(wǎng)普及率突破70%。

這4000萬(wàn)用戶(hù)主要涌入了教育、雜貨電商和借貸這三個(gè)服務(wù)領(lǐng)域，分別占到了當(dāng)前細(xì)分市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模的55%、47%和44%。從這接近一半的新增用戶(hù)規(guī)?？梢钥闯?，這三個(gè)領(lǐng)域在疫情期間獲得了怎樣的飛速發(fā)展。以GrabMart為例，報(bào)告顯示GrabMart在三個(gè)月內(nèi)將服務(wù)范圍從2個(gè)國(guó)家擴(kuò)大到8個(gè)國(guó)家，以提供大米和牛奶等生活必需品的廣泛供應(yīng)。同樣，其他服務(wù)領(lǐng)域也獲得了不少新增用戶(hù)，在線視頻、在線音樂(lè)、外賣(mài)都表現(xiàn)不俗。

2020年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)報(bào)告

在用戶(hù)特征上，除了泰國(guó)和越南之外，超過(guò)一半的新增用戶(hù)來(lái)自于非大都市地區(qū)。其中，印尼、馬來(lái)西亞和菲律賓的非大都市地區(qū)新增用戶(hù)占比為56%、59%和54%。這些國(guó)家的下沉市場(chǎng)進(jìn)一步被打開(kāi)。

盡管這些新增用戶(hù)是因疫情而被動(dòng)地進(jìn)入了數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，但在危機(jī)初步過(guò)去之后，有94%的新用戶(hù)主動(dòng)地選擇留下來(lái)，是因?yàn)樗麄兏械交ヂ?lián)網(wǎng)科技能給他們提供可感知的幫助。在電商（含電子產(chǎn)品、美妝、服裝、雜貨）、外賣(mài)、音樂(lè)媒體、教育等方面尤為明顯，認(rèn)可度比之前上漲了7%-8%。

在疫情助推下，東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的平均在線時(shí)長(zhǎng)從之前的3.7小時(shí)/天上升至4.7小時(shí)/天，隨后滑落至4.2小時(shí)/天。其中，菲律賓用戶(hù)的在線時(shí)長(zhǎng)最高，在疫情后也達(dá)到4.9小時(shí)/天了，之后依次是印尼用戶(hù)的4.3小時(shí)/天、泰國(guó)用戶(hù)的4.3小時(shí)/天以及馬來(lái)西亞用戶(hù)的4.2小時(shí)/天。

對(duì)于東南亞互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段最重要的仍然是如何找到和留住自己的那部分用戶(hù)，流量天花板還未觸達(dá)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體向上，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)加速滲透

雖然2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)都有所放緩甚至有些國(guó)家出現(xiàn)下滑，但報(bào)告認(rèn)為2020年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV會(huì)超過(guò)1000億美元，達(dá)到1050億美元，并且維持了去年作出的2025年達(dá)到3000億美元GMV的判斷，達(dá)到3090億美元。

2020年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)報(bào)告

從國(guó)家來(lái)看，在東南亞六國(guó)中，印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南都將獲得6%-16%不等的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV增長(zhǎng)，唯獨(dú)新加坡將出現(xiàn)24%的負(fù)增長(zhǎng)。這是因?yàn)?019年新加坡互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴(lài)于在線旅游行業(yè)，GMV占比約50%，而2020年在線旅游行業(yè)下滑了約70%，也相應(yīng)地影響了整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。若剔除在線旅游行業(yè)的負(fù)面影響，新加坡也將獲得20%的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV增長(zhǎng)。從行業(yè)來(lái)看，整個(gè)東南亞電商行業(yè)的GMV在2020年增長(zhǎng)了63%，規(guī)模將達(dá)到62億美元。

值得一提的是，東南亞消費(fèi)者的現(xiàn)金支付比例從疫情之前的平均48%降至疫情之后的37%，電子錢(qián)包交易頻率從疫情前的18%上升到疫情后的25%，表明無(wú)現(xiàn)金支付或移動(dòng)支付在東南亞的滲透率進(jìn)一步提升。

2019年的東南亞經(jīng)濟(jì)報(bào)告中曾提到，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的有六個(gè)增長(zhǎng)障礙，分辨是互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模、投融資、消費(fèi)者信任、支付、物流和人才，而在2020年，東南亞在這六個(gè)方面都有了顯著進(jìn)步，不過(guò)2020年的報(bào)告依然認(rèn)為，人才是阻礙發(fā)展的關(guān)鍵因素。一方面，東南亞仍然缺乏具有相關(guān)技能的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人員，另一方面，人員培訓(xùn)機(jī)制也有待完善。報(bào)告認(rèn)為，東南亞數(shù)字市場(chǎng)想要維持2020年的發(fā)展勢(shì)頭，需要解決人才不足的問(wèn)題。

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