印度

2018年印度電子商務(wù)交易額達(dá)980億美元，增速為16.7%。其中2018年網(wǎng)絡(luò)零售交易額增至334.2億美元，增速為49.5%；互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷上升，2018年達(dá)37%，2017年增速最慢為0.6%，2018年有所回升為5.7%

3.6.1經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

3.6.2重點(diǎn)數(shù)據(jù)

3.6.3．市場概況

總體經(jīng)濟(jì)及電商：

印度是一個(gè)非常年輕的國家（平均年齡不到30歲），全國互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)34%，擁有長足的增長空間，2019年，電子商務(wù)增長率達(dá)到42%。智能手機(jī)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)正影響這一代接觸高科技的年輕人。

波士頓咨詢公司預(yù)計(jì)，印度的消費(fèi)支出年均增長率將達(dá)到12%，是全球平均增長速率的2倍多，在2025年，消費(fèi)支出將達(dá)到4萬億美元，成為全球第三大消費(fèi)市場。

印度擁有全球第二大互聯(lián)網(wǎng)人口，擁有超過5.66億互聯(lián)網(wǎng)用戶，但盡管擁有龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群，但仍不到總?cè)丝诘囊话搿?/p>

印度是全球第三大電子商務(wù)市場，但以每年51％的增長率位居電子商務(wù)市場增長率之首。 印度2018電子商務(wù)年交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)195億美元， 預(yù)計(jì)到2022年印度的電商市場規(guī)模將超過500億美元。

2016年印度政府實(shí)行廢鈔政策，并出臺(tái)一系列數(shù)字支付鼓勵(lì)措施。加速了印度走向無現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)的步伐。其信用卡交易量增長136%，數(shù)字錢包使用量增長72%，以及電子商務(wù)購物飆升405%。印度數(shù)字支付的總交易額預(yù)計(jì)將以19.5%的年增長率繼續(xù)增長，到2024年將達(dá)到近1.41億美元。

跨境電商/跨境購物：

印度零售業(yè)以每年20%的速度增長，2017年總銷售額達(dá)1.82萬億美元，預(yù)計(jì)2020年行業(yè)規(guī)模將翻番至3.6萬億美元。印度零售業(yè)增長也受益于電子商務(wù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)電子商務(wù)行業(yè)將保持30%的年增長率.并在2020年達(dá)到480億美元的規(guī)模。

目前，印度跨境購買量雖然不高，但可以看到國際銷售與手機(jī)普及率之間有很強(qiáng)的聯(lián)系。 在三分之一的印度在線購物者中，在跨境購買了商品時(shí)，其中84％的人使用了智能手機(jī)。

印度跨境電商進(jìn)口額遠(yuǎn)高于出口額，熱門的出口產(chǎn)品是工藝品、民族服裝，而最暢銷的進(jìn)口商品是智能手機(jī)、筆記本電腦等電子產(chǎn)品以及婚紗產(chǎn)品，這些產(chǎn)品熱銷的原因和印度人口數(shù)量和地域風(fēng)俗密不可分。

印度網(wǎng)上購物者購買商品的前三個(gè)國家：

該地區(qū)市場特點(diǎn)：

• 印度的電子商務(wù)部門受9個(gè)政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。 作為一個(gè)相對較新的市場，它的發(fā)展速度很快，因此不時(shí)推出監(jiān)管措施，無論是促進(jìn)還是阻礙了行業(yè)的增長。 商家必須密切注意這些快速變化的政策，并相應(yīng)地調(diào)整其商業(yè)模式。

• 印度有120多種方言和語言。然后，語言是在這個(gè)多元化市場中取得成功的另一把鑰匙。為了適應(yīng)每個(gè)印度購物者的口味，必須進(jìn)行特定的本地化。

• 對中國賣家來說，印度確實(shí)是潛力較大的市場，賣家競爭還沒有那么激烈，但機(jī)遇多代表著困難也多，和印度人做生意總是有著各種爭議。誠信度低、丟貨和退貨事件高；利潤低、單價(jià)低、砍價(jià)嚴(yán)重；印度站物流問題多，不成熟。

3.6.4 消費(fèi)者洞察

跨境購物習(xí)慣

• 印度消費(fèi)者是一個(gè)非常注重性價(jià)比的消費(fèi)者，他們不看重品牌，而是希望以更便宜的價(jià)格獲得優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

• 許多印度消費(fèi)者是第一次在線購物，因此對他們進(jìn)行在線購買、交貨時(shí)間等方面的教育是非常關(guān)鍵的。用戶的信任和有競爭力的價(jià)格是兩個(gè)重要因素。

• 小城鎮(zhèn)的滲透率對于印度電商平臺(tái)的增長非常重要，因?yàn)橛《热丝诘?5％生活在小城鎮(zhèn)而不是大城市。

• 貨到付款是最受歡迎的在線支付方式，但事實(shí)證明，鑒于人工收款和高回報(bào)率，這種支付方式對于快遞人員而言非常緩慢且存在風(fēng)險(xiǎn)。

• 印度男性的平均網(wǎng)上訂單價(jià)值是女性平均水平的3倍。造成這種情況的原因是男性可支配收入的來源更大。

• 60％的在線購買發(fā)生在工作時(shí)間。雖然這可能表明工作場所的實(shí)踐存在問題，但零售商可以安排相應(yīng)的營銷和促銷活動(dòng)，以吸引最多的購物者。

3.6.5 跨境購物主要產(chǎn)品類別

跨境熱銷品（什么最好賣）：

時(shí)尚品類產(chǎn)品

服裝、鞋帽、珠寶首飾等，其中金色的耳環(huán)、首飾類產(chǎn)品在印度有很大市場空間；

美容和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品

沐浴液、洗發(fā)水、剃須刀、吹風(fēng)機(jī)等基礎(chǔ)產(chǎn)品,美甲、美容類產(chǎn)品在印度暫時(shí)還沒有看到很好的表現(xiàn)；

洗滌類用品

旅游用品

主要是旅行轉(zhuǎn)換插頭、旅行稱、眼罩等價(jià)格較低的旅行類用品；

3.6.6 印度主要跨境電商平臺(tái)

印度電子商務(wù)市場被描述為戰(zhàn)場，其中包括Flipkart、Snapdeal和AmazonIndia等本地領(lǐng)先企業(yè)爭奪更大的市場份額。印度目前主流的電商平臺(tái)有：

非洲及阿聯(lián)酋

非洲

非洲地域廣闊，有55個(gè)國家，是13億用戶量級的藍(lán)海市場，其中，年輕人口占比達(dá)到70%。非洲的3G網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋，4G也已經(jīng)覆蓋了核心區(qū)域。市場上智能機(jī)逐漸普及，新品智能機(jī)占比已經(jīng)超過50%。非洲市場上最常見的付款方式是貨到付款，90%的網(wǎng)購訂單都是用現(xiàn)金支付的。非洲人很少或根本不會(huì)去到銀行，僅有10%-15%的人有自己的銀行賬戶。

2017年非洲地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量最多的為尼日利亞，互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)9188萬，其次為埃及、肯尼亞、南非、摩洛哥，互聯(lián)網(wǎng)用戶將分別達(dá)3480萬、3199萬、2858萬、2021萬。

北非地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率呈上升趨勢，2017年，北非地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)滲透率為30.4%，撒哈拉以南非洲地區(qū)為17.9%。在接下來的10年，非洲網(wǎng)絡(luò)零售額會(huì)以每年40%的速度增長，到2025年網(wǎng)上購物將占零售總額的10%。其中，南非洲會(huì)是未來的關(guān)鍵市場，因?yàn)樵搮^(qū)域的人口接近10億。

非洲智能機(jī)普及率已達(dá)30%；東非移動(dòng)支付年交易量已占GDP的50%

3.6.7經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

3.6.8 重點(diǎn)數(shù)據(jù)

3.6.9.市場概況

總體經(jīng)濟(jì)及電商

2017年非洲電商市場規(guī)模已達(dá)160億美元，到2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到220億美元。非洲國家排名中，南非為非洲地區(qū)包容性互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)最高的國家，突尼斯、摩洛哥、肯尼亞、尼日利亞緊跟其后。

跨境電商/跨境購物

非洲等地區(qū)的跨境電商才剛剛興起。擁有超過12億人口，互聯(lián)網(wǎng)用戶快速增長的非洲大陸上，越來越多的民眾選擇在電商平臺(tái)上購物，非洲電商行業(yè)正迎來巨大發(fā)展機(jī)遇。麥肯錫一份報(bào)告預(yù)測：到2025年，電子商務(wù)在非洲主要市場零售總額中將會(huì)占據(jù)10%的比例，也就是3000億美元。

該地區(qū)市場特點(diǎn)

• 人口數(shù)量爆炸：非洲人口約 12.56 億，2030 年將超過 17 億，2050 年超過 25 億，期間世界約 50% 新生人口將由非洲貢獻(xiàn)。

• 人口結(jié)構(gòu)年輕化：非洲人口平均年齡為19.4歲，遠(yuǎn)低于世界平均 30.6 歲。

• 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)滲透加劇：據(jù) GSMA 2018 報(bào)告，2017 年撒哈拉以南非洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率34%，約4.4億3G/4G 移動(dòng)網(wǎng)民；預(yù)計(jì)2025年達(dá)到6.3億移動(dòng)網(wǎng)民。

• 智能手機(jī)逐步普及：2017年非洲智能手機(jī)為整體手機(jī)的34%，GSMA預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到67%。與年輕人口集中進(jìn)入消費(fèi)窗口期相對應(yīng)。

• 地域分散化：不同于中國國內(nèi)，非洲只有少數(shù)城市擁有400萬以上人口，且分散在整個(gè)大陸。地域分散導(dǎo)致地緣政治和經(jīng)濟(jì)的分散，加上物流系統(tǒng)的缺失，導(dǎo)致整個(gè)大陸間的從供需密度到公路、鐵路的網(wǎng)絡(luò)連接都為商業(yè)發(fā)展帶來了障礙。基礎(chǔ)設(shè)施匱乏，物流成本高。

• 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：農(nóng)業(yè)附加值低，制造業(yè)基礎(chǔ)薄弱。均處于嚴(yán)重貿(mào)易逆差，新興服務(wù)業(yè)占比高。

3.6.10 跨境購物主要產(chǎn)品類別

3.6.11非洲及阿聯(lián)酋主要電商平臺(tái)

Jumia

網(wǎng)站隸屬于歐洲的互聯(lián)網(wǎng)孵化器公司R o c k e t Internet。是非洲第一大電子零售商。旗下有酒店、旅游、生鮮、電商、租車、物流、安保等諸多產(chǎn)業(yè)鏈。JumiaMaketplace足跡遍布23個(gè)非洲國家，其中在埃及是唯一一家拿到國家電商牌照的平臺(tái)。

KILIMALL

成立于2014年7月肯尼亞內(nèi)羅畢，是第一家進(jìn)入非洲互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的亞洲企業(yè)，也是中國唯一一家海外本土+中國跨境電商平臺(tái)公司，是一個(gè)集多國訂單、交易、支付、配送等功能于一體的一站式國際線上交易服務(wù)平臺(tái)。

集酷KiKUU

成立于2015年,誕生在非洲，現(xiàn)已在非洲十二個(gè)國家建立全物流配送中心。通過全品類商品經(jīng)營，突破了非洲零售市場單一模式，占領(lǐng)非洲B2C 電子商務(wù)平臺(tái)的領(lǐng)先地位。

阿聯(lián)酋

阿聯(lián)酋電子商務(wù)的發(fā)展雖然遠(yuǎn)不及歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)或者俄羅斯、巴西等新興國家，但隨著阿聯(lián)酋零售業(yè)實(shí)現(xiàn)了實(shí)體店到線上購物的穩(wěn)步轉(zhuǎn)變，電商在阿聯(lián)酋消費(fèi)人群中的受歡迎程度日益增加。阿聯(lián)酋的消費(fèi)者越來越青睞于網(wǎng)上購物消費(fèi)，因此電商已成為阿聯(lián)酋發(fā)展最快的行業(yè)。

3.6.12經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

3.6.13重點(diǎn)數(shù)據(jù)

3.6.14市場概況

總體經(jīng)濟(jì)及電商：

阿聯(lián)酋國內(nèi)市場總值2018年的4326億美元，電子商務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到260億美元，阿聯(lián)酋的在線零售額將以24％的復(fù)合年增長率增長，并在2021年達(dá)到38億美元。

交貨速度慢，產(chǎn)品退貨率高和交易效率低是這個(gè)發(fā)展中行業(yè)的主要問題。

阿聯(lián)酋大約有360萬在線購物者，其中迪拜人占據(jù)了大多數(shù)，而沙迦和阿布扎比的居民約占27%。目前中東地區(qū)最大的電子商務(wù)市場分布在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和埃及，其中沙特和阿聯(lián)酋兩國占據(jù)了中東電商市場65%的份額。

阿聯(lián)酋民眾熱衷于上網(wǎng)和玩手機(jī)，其互聯(lián)網(wǎng)滲透率和手機(jī)持有率都達(dá)到了70%以上，位居中東第一。智能手機(jī)進(jìn)行購物是一種新興趨勢。

跨境電商/跨境購物

根據(jù)PayPal和益普索發(fā)布的聯(lián)合報(bào)告，報(bào)告追蹤了來自31個(gè)國家約3.4萬名消費(fèi)者在阿聯(lián)酋國內(nèi)和跨境購物習(xí)慣，報(bào)告顯示：

• 美國、印度和中國繼續(xù)成為阿聯(lián)酋消費(fèi)者的三大跨境購物目的地

• 鞋類和服裝是阿聯(lián)酋最常見的跨境采購類別，其次是化妝品和美容產(chǎn)品

• 是否包郵直接影響跨境電商消費(fèi)者購物抉擇。

報(bào)告稱，阿聯(lián)酋在線購物者將呈現(xiàn)三種趨勢：

• 50%的成年人表示他們將在未來一年內(nèi)繼續(xù)增加在線支出

• 65%的消費(fèi)者認(rèn)為增加在線消費(fèi)的主要是因?yàn)榫W(wǎng)上購物便利，以及可以選擇的線上購物平臺(tái)不斷增加

• 37%的受訪者表示，他們將增加網(wǎng)購

該地區(qū)的總體特點(diǎn)

• 阿聯(lián)酋的在線購買人口是世界上最年輕的人口之一。千禧一代占阿聯(lián)酋在線購物總?cè)藬?shù)的65％以上，因此，他們是所有零售商的主要目標(biāo)市場。

• 阿聯(lián)酋是現(xiàn)在中東最大且最成熟的電商市場之一。伴隨著高速的發(fā)展，強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施、便捷的商業(yè)運(yùn)作、精通技術(shù)以及來自世界各國的人民都有利于這個(gè)國家發(fā)展電商市場。

3.4.15消費(fèi)者洞察

跨境購物習(xí)慣

阻礙阿聯(lián)酋中的購物者在線購物的主要原因是在做出購買決定之前無法觸摸和測試產(chǎn)品。 隨之而來的是信用卡欺詐的擔(dān)憂，阿聯(lián)酋購物者仍然對在線支付

和基于其數(shù)據(jù)的定制優(yōu)惠感到不滿意。

由于對在線支付系統(tǒng)的信任度低，現(xiàn)金交付方式勝過了阿聯(lián)酋的所有其他在線支付方式。阿聯(lián)酋購物者需要一段時(shí)間才能完全適應(yīng)數(shù)字支付，但是商家可以借此機(jī)會(huì)提供多種支付方式，并開始建立客戶對這一便利行業(yè)的信心。

3.4.16跨境購物主要產(chǎn)品類別

• 服裝和鞋類

• 化妝品和美容產(chǎn)品

• 玩具和保健產(chǎn)品

• 嬰兒用品和寵物用品

3.6.17 阿聯(lián)酋主要電商平臺(tái)

Souq.com

阿聯(lián)酋國內(nèi)在線購物市場的領(lǐng)導(dǎo)者，它是當(dāng)?shù)仉娮由虅?wù)平臺(tái)，其市場份額達(dá)到兩位數(shù)。 它籌集了超過2.75億美元，用于進(jìn)一步發(fā)展市場。

Noon

中東第二大電商平臺(tái)，由主要投資方Emaar地產(chǎn)和沙特主權(quán)基金共同投資10億美金打造。目前有埃及站和阿聯(lián)酋沙特站。

Jollychic

隸屬浙江執(zhí)御信息技術(shù)有限公司的一個(gè)B2C移動(dòng)端購物平臺(tái)，主打中東市場。采用跨境B2B2C模式，供應(yīng)商以供貨方形式入駐平臺(tái)，只需負(fù)責(zé)商品上傳和根據(jù)訂單及時(shí)發(fā)貨至平臺(tái)集貨倉即可。

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